從理論知識到財務管理，是代理記賬的職責，為企業提供專業的財務、稅務咨詢知識，并提出相應的建議，幫助企業做出準確的決策。專業知識和非專業知識的區別很明顯。企業是否需要委托記賬，取決于企業自身的可持續發展，是否具有理財精神。
1、審查原始文件
2.填寫記賬單
3.注冊會計賬簿
4.準備公司的變更資產負債表
5.每月報稅納稅，今年個人所得稅匯算清繳；
6.準備季度財務調查報告
7.財稅政策轉移
8.提供財稅知識的日常咨詢，包括電話咨詢、出站咨詢、網站咨詢。
1.進行不同目標的財務審查，以揭示稅收可能性和保留稅收結構中需要改進的項目；
2.全面了解公司的經營結構和財務經營特點，研究經營步驟中的涉稅事項，挖掘節稅發展潛力；
3.結合公司整體經營思路，為公司確定和改變經營方針和戰略提供改變和改進建議；
4.幫助公司實施稅務準備計劃。
當領導者是企業決策者時，代理記賬提供的財務數據起著最重要的作用。企業設定的長期目標可以引導、約束和規范企業的經濟發展和娛樂活動，而這一系列的決策者都是建立在代理記賬提供的真實準確的財務數據基礎上的，因此完善的財務管理對企業的可持續發展有著深遠的影響。